Aparência

Sistemas externos e integrações ​

Na aba Sistemas do Portal de Parceiros você cadastra os sistemas que a empresa usa (um ERP, um CRM, um sistema próprio) e, dentro de cada um, as integrações: ações que o contato dispara pelo menu, como emitir a segunda via de um boleto ou consultar uma matrícula. Cada integração define os dados que o contato precisa informar; o sistema externo recebe o pedido, processa e devolve a resposta, que chega ao contato pelo chat.

Exemplo: uma faculdade pode ter integrações para consulta de cursos, matrícula e segunda via de boleto.

Cadastrar um sistema ​

  1. Acesse Configurações › Integrações › Parceiros, aba Sistemas.
  2. Clique em Novo sistema.
  3. Informe o Nome e o Código customizado (o código que o sistema externo usa para se identificar).
  4. Clique em Criar sistema.

Janela Novo sistema de integração

Ver as integrações de um sistema ​

Clique em Selecionar na linha do sistema. Abaixo da lista aparecem as Integrações dele, cada uma com os Parâmetros ativos (os campos pedidos ao contato) e os botões Requisições e Editar.

Integrações do sistema selecionado com os parâmetros ativos

Cadastrar ou editar uma integração ​

  1. Com o sistema selecionado, clique no + ao lado de Integrações para criar, ou em Editar numa integração.
  2. Preencha:
    • Código customizado e Nome da integração;
    • Tempo de espera de resposta do contato(minutos): quanto tempo esperar o contato responder cada pergunta. Use 0 para não limitar;
    • Tempo de espera de resposta do sistema externo(minutos): quanto tempo esperar a resposta do sistema. Use 0 para não limitar;
    • Integração sem campos: quando a integração não precisa de nenhum dado do contato. Se a opção não aparecer, peça a liberação ao administrador da sua conta.
  3. Em Parâmetros da integração, adicione os campos que o contato vai informar: Texto de exibição (a pergunta), Código do campo e Tipo do campo: string (resposta em texto), custom (campo customizado), checkpoint (pausa para o sistema externo validar as respostas anteriores antes de seguir) ou file (arquivo). No tipo file, escolha também o Tipo do arquivo: Documento, Imagem, Áudio, Vídeo ou Qualquer. Clique em Adicionar.
  4. Arraste os parâmetros para mudar a ordem das perguntas. Em parâmetros já salvos, use Desativar para parar de pedi-los.
  5. Marque Enviar menu após completar requisição se o contato deve receber o menu de novo ao final.
  6. Clique em Gravar (integração nova) ou Atualizar (integração existente).

Janela Atualizar informações da integração com os parâmetros

Para o contato usar a integração, crie uma opção de menu com a ação Integração com sistema externo. Veja Opções de menu.

Ativar ou inativar uma integração ​

Para pausar uma integração sem excluí-la, clique em Inativar no cartão da integração. Se ela já estiver inativa, clique em Ativar.

Ao inativar, a plataforma mostra uma janela com os impactos da ação:

  • Requisições em aberto: quantidade de atendimentos que estão usando a integração no momento;
  • Opções de menu: lista de opções de menu que serão desativadas;
  • Agentes de IA: lista de agentes de IA vinculados, se houver.

Atenção

As opções de menu vinculadas deixam de ser exibidas ao contato até que a integração seja reativada ou a opção de menu seja alterada.

Clique em Confirmar para concluir ou Cancelar para voltar.

Excluir um sistema ​

No menu de três pontos do sistema, escolha Excluir sistema e confirme. As integrações e todos os dados ligados ao sistema também são excluídos.

Bom saber

Sistemas criados por um aplicativo instalado não podem ser excluídos por aqui. Para removê-los, desinstale o aplicativo em Aplicativos.

Veja também ​