Aparência

Aplicativo RD Station CRM ​

Com o RD Station CRM instalado, os contatos atendidos entram direto no funil de vendas. Sempre que um ticket de conversa privada é encerrado com um dos motivos de fechamento criados pela integração, a conversa é enviada ao CRM com o nome e o telefone do contato, e a negociação é criada na etapa correspondente do funil.

Instalar ​

  1. Em Configurações › Integrações › Aplicativos, clique no card do RD Station CRM.
  2. Em Token da instância, cole o token da sua conta do RD Station CRM e clique em Conectar.

Janela do RD Station CRM com o campo Token da instância

  1. Escolha o funil de vendas que vai receber as negociações.
  2. Importe os dados para criar os motivos de fechamento que correspondem às etapas do funil.
  3. Salve a integração.

Usar no dia a dia ​

Para enviar um atendimento ao CRM, encerre o ticket com o motivo de fechamento que tem o nome da etapa desejada do funil. A negociação é criada automaticamente nessa etapa.

Desconectar ​

Na janela do aplicativo, use Desconectar para trocar de conta ou Desinstalar para remover a integração. Veja o aviso sobre desinstalação em Aplicativos.

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