Buscar mensagens, agendar, integrações, PDF, encarteirar e priorizar

Além de transferir e fechar, o menu da conversa (três pontinhos ⋮ no cabeçalho) reúne outras ferramentas do atendimento. Esta página explica as que não têm página própria.

Opção	Para que serve
Buscar mensagem	Procurar uma palavra no histórico do contato.
Agendar mensagem	Programar uma mensagem para este contato ou grupo.
Integrações	Consultar sistemas externos ligados à sua conta sem sair da conversa.
Exportar para PDF	Baixar a conversa em PDF.
Encarteirar contato	Vincular o contato a você nos seus departamentos.
Adicionar contato	Cadastrar o contato quando a conversa ainda não tem um contato salvo.
Adicionar como prioridade	Marcar a conversa com uma estrela para destacá-la na lista de atendimentos.

As opções que dependem de permissão só aparecem para quem tem acesso. Se faltar alguma, peça a liberação ao administrador da sua conta.

Buscar uma mensagem no histórico

1. Clique nos três pontinhos (⋮) e em Buscar mensagem.
2. No painel Pesquisar mensagens, à direita, digite a palavra e tecle Enter.
3. Clique num resultado para ir até a mensagem na conversa.

A busca olha as mensagens de texto de todos os tickets do contato naquele número. Arquivos não entram na busca.

Agendar uma mensagem

1. Clique nos três pontinhos (⋮) e em Agendar mensagem.
2. A janela Agendar mensagem já vem com o número de origem e o contato (ou o grupo) da conversa. Siga as etapas Envio, Destinatários, Mensagem, Resposta e Revisão.
3. Em Quando enviar, escolha Enviar agora ou Agendar com o dia e a hora.
4. Revise e confirme.

No WhatsApp oficial, a mensagem agendada usa um template aprovado e não pode ir para grupos. Os detalhes de cada etapa estão em Mensagens agendadas.

Bom saber

A opção aparece para quem tem permissão de criar mensagens agendadas no número da conversa.

Usar as integrações

As integrações ligam o Chat a sistemas da sua empresa (por exemplo, para consultar um pedido ou um boleto).

1. Com o ticket assumido, clique nos três pontinhos (⋮) e em Integrações.
2. Na janela Integrações, clique em + Nova integração e escolha a integração.
3. Responda o que o sistema pedir, passo a passo, na área da direita. Você pode enviar texto e arquivos.
4. Quando vier a resposta, use Enviar para Contato para mandá-la na conversa.

Use os filtros Todas, Ativas e Canceladas para ver as consultas já feitas neste ticket. Uma consulta em andamento pode ser cancelada. Se a resposta chegar com a janela fechada, um aviso aparece na tela.

As integrações disponíveis são configuradas pela sua empresa. Veja Aplicativos de integração.

Exportar a conversa em PDF

1. Clique nos três pontinhos (⋮) e em Exportar para PDF.
2. O arquivo é baixado com o nome do ticket.

O PDF traz o logotipo da empresa e uma tabela por ticket, com Data, Remetente e Mensagem. Anexos aparecem como "Anexo" com o tipo (imagem, vídeo, áudio ou documento).

Dica

O PDF inclui as mensagens que estão carregadas na tela. Para levar o histórico mais antigo, role a conversa até o início antes de exportar.

Encarteirar o contato

Encarteirar é vincular o contato a um atendente. Quando o contato escolhe um departamento em que está encarteirado, o ticket vai direto para o atendente responsável.

1. Abra um ticket que está com você.
2. Clique nos três pontinhos (⋮) e em Encarteirar contato.
3. A janela mostra o contato e os Encarteiramentos do contato em cada um dos seus departamentos: o atendente vinculado ou Sem atendente vinculado.
4. Clique em Encarteirar para mim no departamento desejado. Onde o contato já é seu, aparece Já vinculado a mim.

A opção aparece nos tickets com contato cadastrado e depende da permissão do atendente. Se você não participa de nenhum departamento, a janela avisa Nenhum departamento.

Adicionar o contato

Quando a conversa não tem contato cadastrado, o menu mostra Adicionar contato. Abre o formulário de novo contato com o nome e o telefone da conversa já preenchidos. Veja Contatos.

Priorizar uma conversa

Você pode marcar conversas importantes com uma estrela para encontrá-las mais rápido. A marcação é individual: cada atendente vê suas próprias prioridades.

1. Clique nos três pontinhos (⋮) no cabeçalho da conversa.
2. Selecione Adicionar como prioridade.

3. A conversa recebe uma estrela na lista e confirmação de sucesso.

Para remover a marcação, abra o mesmo menu e clique em Remover da prioridade.

Atenção

A opção não aparece em grupos ou conversas sem contato cadastrado.

Para organizar a lista e ver as prioridades no topo, use o painel Ordenar e filtrar e escolha Prioridade em Ordenar por. Veja Abas, busca e filtros.

Veja também

• Mensagens agendadas
• Detalhes do ticket e do contato
• Ações nas mensagens